本文是《中國除濕機行業發展藍皮書(2023)》系列的第二篇，該系列共分為兩期，本篇為最后一期。

 

　　行業變遷史

　　除濕機又稱為抽濕機、干燥機、除濕器，屬于制冷空調家庭中的一個小成員，一般可分為民用除濕機和商用除濕機兩大類，行業又將商用類除濕機細分為民用和工業兩大類。

 

　　除濕機在中國的市場其實已經有幾十年的歷史，但是除濕器的發展卻一直處于初始狀態，在中國的市場容量非常有限，多年來支持除濕器成長的只有出口。從二十一世紀開始，國內主要生產除濕器的企業總共出口20多萬臺。之后五年，迅速增長到205萬臺。當年國內品牌的生產總量是250萬臺，這其中近96%的份額都是用于出口。不得不說，5年，中國邁上了一個新的階梯。隨后，除濕機行業進入高速發展階段。

 

　　近年來，中國在除濕機市場中的地位日益顯著，特別是工業除濕機，主要應用在醫藥、電子、計算機、食品等行業。家用除濕機在中國市場于90年代起步，還沒有完全被中國的消費者認知。

 

　　2007年后由于國內經濟快速發展，除濕機受到大眾的關注，除濕機呈現多元化發展，中央除濕機、中央新風除濕機、中央全熱交換新風除濕機、調溫型雙冷源新風除濕機開始進入大眾家庭。由于經濟的發展，人們對健康和居住環境的空氣質量愈發關注，除濕機等相關附屬產品，特別是多功能除濕機的需求越來越大，除濕機產品也進入快速發展通道。

 

　　行業發展現狀

　　中國消費者對除濕機的認知度不高的原因主要有以下幾方面：

　　1.消費意識不夠。人類對空氣濕度的耐受范圍較廣，一般一年中僅有2~3個月的時間屬于潮濕期，大部分消費者通常采取忍受度過的方式。另外空調的除濕功能也易使消費者忽略除濕機存在的必要性，而只把它看作錦上添花的家電用品。

　　2.消費水平限制。除濕機的使用材料成本和空調相近 (一臺12L除濕機的成本相當于一臺1P空調)，另外由于市場需求量小，生產難以形成規模優勢，所以導致其價格與空調相近，普通民眾較難接受。

　　3.宣傳不足。目前家用除濕機處于自然銷售狀態，廠商通常沒有配備促銷員，對除濕機的宣傳力度也十分欠缺，造成生產者和消費者之間信息斷層嚴重。

 

　　近幾年來，隨著人民生活水平的不斷提高，消費觀念的更新以及人們對健康認識程度的提高，除濕機正逐步從以前的商用擴展到家用，成為許多家庭不可缺少的現代家電產品之一。除濕機作為一個與人類健康和生活質量息息相關的產業，有著較好的市場前景和市場潛力。

 

　　不僅如此，我國使用除濕機的區域大，據國家統計局編寫的《中國統計年鑒》中顯示，2020年我國主要城市平均相對濕度超過70%的省市就達17個（具體見表1）。因此，在國內除濕機的市場容量未來勢必會進一步擴展。

表1 2020年我國主要城市平均相對濕度表 

 

　　除濕機市場的走向成熟還為時尚早，技術提升、產品功能和外觀的多樣化也是行業亟待解決的問題。另外國家還需要出臺相關標準來引導促進和規范除濕機市場，相信在多方努力下，除濕機在不久的將來會迎來不一樣的明天。

　　商用除濕機是以內銷市場為主，其銷售量占內銷臺套總數的60%，銷售額比例則超過90%。

 

　　目前商用機市場還沒有真正發展起來，銷售狀況處于比較被動的局面，許多單位和場所需要用到除濕機，但對產品不甚了解，并未將其納入采購范圍。有關除濕機的采購招標項目也比較少，客戶需要商家主動去挖掘，需要“曲線”營銷，甚至除濕機只是作為配套產品配給用戶。

 

　　商用除濕機的消費群體大體分為兩類。第一類用戶對產品需求不復雜，只要能滿足防潮除濕即可，但對價格的敏感度較高;第二類是實力較強的單位及一些科研院所等機構，對機器的性能要求較高，價格則是次要考慮因素。在第二類場景中，如果相對濕度過高，會使元器件接頭部位的部件接觸電阻增加，使之錯誤操作，相對濕度急劇變化，縮短設備內部晶體管等元件壽命。如果溫度濕度控制不好，也會使墻面及設備內部結露，從而易產生腐蝕變霉現象，致使設備線路元器件短路，造成故障及事故。

 

　　所以，在商用領域，除濕機廣泛應用于實驗室、計算機室、計量室、圖書室、檔案室、辦公室、儀器儀表房、醫院、配電房、銀行、物資儲備、食品及農作物倉庫等場所，使電子產品、光學儀器、精密設備及貴重物品避免了潮濕、霉變的噩運。

 

　　品牌格局

　　當下，除濕機產品的流行正伴隨著消費升級的腳步而逐漸放大著其市場規模。雖然與歐美等發達國家相比，中國除濕機產品整體市場規模較小，普及率也不足5%，遠不及美國地區的36%，但成長速度較快，值得期待。規模化發展的背后離不開品牌的參與。目前來看，除濕機行業仍處在百花齊放的野蠻發展時期，品牌數量繁多且雜亂，屬于典型的長尾市場。品牌銷售規模區間可大致分為三檔，分別是1億以下，1億~3億以及3億以上，同時兩極分化情況比較明顯。一方面，3億銷售規模以上的企業屈指可數，而1億以下銷售規模的企業又占據了絕大多數的市場份額，此外就是以濕騰為代表的企業，憑借自身在家用除濕機和商用除濕機領域的持續深耕布局，銷售規模在1.5億～3 億區間，并保持著持續增長的態勢。

 

　　長尾市場，缺少龍頭

　　造成這一品牌格局的背后原因有二：一方面，由于除濕機產品品類多，應用領域復雜，銷售渠道普遍雜亂，同時每種產品的需求量都相對較少，一定程度上給品牌在除濕機產品的推廣和銷售上造成了困難。另一方面，市場需求仍處在萌芽期，除了專業品牌對于這一領域的重視外，不少品牌對除濕機產品的重視度不夠充分，僅視為其布局市場實現經營拓展的補充型產品，市場布局的深入和推廣力度都有所不足。雖然除濕機品牌通過近兩年線上線下雙軌制的渠道布局策略，將品牌知名度進一步打響，銷量也同樣有目共睹，但市場認知的缺少依然讓除濕機品牌很難改變當下的格局。

 

　　僅從目前的市場趨勢來看，整體市場的品牌格局現狀還將維持很長一段時間，在這樣一個規模較小的細分市場中，想要形成領軍品牌仍然需要假以時日。可以發現，大量品牌始終在堅持對這一領域的深耕不輟，并在充分調動著自身在技術研發、產品創新等多方面的綜合實力，不斷拓寬著除濕機產品在市場中的影響力，而除濕機行業市場發展空間和利潤空間的可觀，也將會在更多品牌共同的努力下，吸引越來越多的品牌進入，共同將除濕機產品推向全新的發展高度。

 

　　民族品牌占主流，性價比優勢成焦點

　　目前，除濕機品牌在中國市場可以大致分成三類。首先是以飛利浦、霍尼韋爾、松下等品牌為主的外資陣營，在市場中的份額大約在 20%。另外，民族家電品牌對這一領域的拓展，如美的、格力、TCL 等，份額也在20% 左右。而余下近六成的市場份額，被專業的民族除濕機品牌所占據，如濕騰、德業、多樂信等，這些品牌。

 

　　在除濕機這一垂直領域深耕多年，對標外資品牌，民族品牌在保障質量的同時又極具性價比優勢，受到了國內消費市場的廣泛歡迎。

 

　　顯然，在當下除濕機產品普及率并不高的現狀下，消費者尚未形成明確的品牌意識，因此價格、服務成為了市場的關注核心。專業的民族品牌在近年來持續的發展升級的過程中，產品的技術實力和質量可靠性有了明顯的提升，再加上逐漸完善的售后服務支持帶來的口碑提升，專業的民族品牌正逐漸在市場競爭中脫穎而出。另外，外資品牌、民族家電品牌對于除濕機產品的布局并非主營產品而是拓展型業務，因此在針對除濕機產品從研發制造到售后服務的全流程上的投入或許并不及專業品牌深入，這在一定程度上也影響著這一品牌格局的出現。

 

　　權重品牌升級突圍，市場洗牌就在當下

　　雖然除濕機整體市場規模并不大，但是權重品牌的發展腳步依然保持了與時代需求的同頻，在此基礎之上的品牌格局仍將持續演變。可以發現，權重品牌正在對市場痛點展開從產品、技術等方面的積極求變，更結合自身經營展開內驅的調整，這一系列更主動的舉措，勢必會針對除濕機市場掀動一場深度的洗牌，并將不具備綜合競爭實力的企業淘汰出局。 

 

　　除濕技術研究方向

　　隨著社會經濟的發展，人們生活水平的提高，消費者對房間舒適性的要求越來越高，對溫度、濕度進行控制的需求也越來越強，而空調的任務也將越來越繁重。傳統的空調方式，對房間顯熱負荷和潛熱負荷的處理是耦合進行，即通過冷水盤管將回風進行冷卻處理的同時，實現露點除濕。為了除濕，必須將所有循環空氣冷卻到露點溫度以下，除濕后再進行加熱，然后送往室內，這種先冷卻后加熱的處理方法造成了能源的極大浪費。特別是“非典”后，對新風的輸送量提出了更高、更嚴格的要求，全新風的空調系統也受到重視，除濕的任務與耗能將更加突出。為此，迫切需要開發獨立除濕系統，以實現對傳統制冷空調方式的變革。按照這種思路，對建筑物顯熱負荷和潛熱負荷的處理將分別進行。對新風進行獨立除濕，在去除新風本身濕負荷的同時，也去除掉建筑物本身的濕負荷，所以建筑物的全部潛熱負荷都由新風獨立除濕系統完成。由于不需要再對回風進行除濕，只需要根據顯熱負荷將其冷卻到合適的送風溫度即可，這種辦法節約了能源。制冷機的蒸發溫度可以得到提高，有利于提高機組效率。從除濕中解放出來后，一些新型系統可以專注于顯熱的處理，冷卻吊頂、深井水回灌、相變蓄冷吊頂、冰蓄冷等替代性制冷技術就可以得到推廣應用。如圖1所示是采用冷卻吊頂與獨立新風除濕系統組成的空調方式。

　　圖1 冷卻吊頂與轉輪除濕相結合的空調系統  

 

　　圖 2 是在華南氣候環境下該系統的全年負荷分布情況，其中潛熱負荷全部靠獨立新風系統完成，顯熱負荷靠冷卻吊頂完成，冷卻吊頂中冷水入口溫度 20℃。提高了制冷機蒸發溫度，制冷系統的效率得到提高。

圖2 單位建筑面積負荷

 

　　該系統的室內平均濕度見圖3，圖中同時畫出了采用傳統的全風系統的室內濕度分布情況。可以看出，采用傳統的空調在滿負荷的制冷季節(盛夏)濕度控制得很好，但在部分負荷的過渡季節(冬春)，則對室內濕度失去了控制，主要是因為耦合除濕是以顯熱處理為優先原則，除濕是被動進行，夏天顯熱負荷較大，除濕也能正常進行，在過渡季節顯熱負荷小，部分負荷下露點除濕的能力不足。而采用獨立新風除濕系統，由于除濕不依賴于顯熱的處理，不論春夏秋冬，對濕度的控制都比較好，因此獨立除濕系統可以實現對濕度更好地控制。

圖3 全空氣系統(傳統系統)與新系統(冷卻吊頂+轉輪除濕)系統全年室內濕度變化 

 

　　對該系統的能耗分析表明，每平方米建筑面積所消耗一次能源是 277kW·h/ 年，只及傳統全風系統的61%。由于風量只相當于全風系統的20%，風機耗能減少70%，節約了大量能量。另外，由于冷機的制冷溫度可以提高，冷機的效率提高、耗能減少，這些都成為節能的原因。

 

　　綜上所述，新型制冷技術與獨立新風除濕系統有機結合起來，代表了未來空調制冷的發展方向。在這個大背景下，高效、小型化的除濕系統開發是國內外的一項重要課題。在基礎科學方面，隨著生物化學科學的發展，一些新的除濕技術，如導電高分子除濕、生物膜除濕也開始吸引人們的注意。

 

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